Checkliste für das Onboarding neuer Kunden

Diese Person ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung des Kontakts mit dem Kunden sowie für die Bereitstellung von Informationen über Ihr Unternehmen und seine Produkte oder Dienstleistungen.

Warum ist es wichtig, einen Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen?

Ein Vertriebsmitarbeiter ist der Schlüsselkontakt zwischen einem Kunden und dem Unternehmen, mit dem er Geschäfte macht. Die designierte Person ist verantwortlich für den Aufbau von Beziehungen und die Sicherstellung, dass der Kunde eine positive Erfahrung hat. Der Vertriebsmitarbeiter des Kunden sollte daher jemand sein, auf den man sich für Antworten auf wichtige Fragen oder Bedenken verlassen kann.

Wie weisen Sie einen Vertriebsmitarbeiter zu?

Der für den Kundeneingliederungsprozess zuständige Manager sollte einen Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Der Manager berücksichtigt die Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden sowie die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens, um zu entscheiden, wer die beste Person für die Zuweisung zu jedem bestimmten Kunden wäre.

Welche Tools sollten Sie zur Zuweisung eines Vertriebsmitarbeiters verwenden?

• Customer Relationship Management (CRM)-System – um Interaktionen und Kontostatus zu verfolgen
• Unternehmensverzeichnis – um Kontaktinformationen für Mitarbeiter zu finden
• E-Mail-Client – um mit dem dem Kunden zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter zu kommunizieren

Der Beauftragte in diesem Fall ist verantwortlich für die Unterstützung des Kunden und die Beantwortung aller Fragen, die er möglicherweise hat.

Warum ist es wichtig, einen Kundenbetreuungsvertreter zuzuweisen?

Wenn der Kunde eine Frage hat oder auf ein Problem stößt, muss er sich auf jemanden verlassen können, der ihm Antworten geben und das Problem rechtzeitig lösen kann.

Wie weisen Sie einen Kundenbetreuungsvertreter zu?

Ein Kundenbetreuungsvertreter kann auf die gleiche Weise wie ein Vertriebsmitarbeiter vom Manager zugewiesen werden, der für den Kundeneingliederungsprozess zuständig ist. Sie folgen daher einem ähnlichen Prozess wie im vorherigen Schritt, um jemanden zuzuweisen, der ihrer Meinung nach die beste Wahl für einen bestimmten Kunden wäre.

Welche Tools sollten Sie zur Zuweisung eines Kundenbetreuungsvertreters verwenden?

• Customer Relationship Management (CRM)-System – um Interaktionen und Kontostatus zu verfolgen
• Unternehmensverzeichnis – um Kontaktinformationen für Mitarbeiter zu finden
• E-Mail-Client – um mit dem dem Kunden zugewiesenen Kundenbetreuungsvertreter zu kommunizieren

Der Vertrag ist ein Schlüsseldokument, das die Bedingungen der Vereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Kunden festlegt.

Warum ist es wichtig, den Vertrag zu validieren?

Ein Vertrag ist ein rechtlich bindendes Dokument, das die Bedingungen einer Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Parteien festlegt. Es ist wichtig, den Vertrag zu validieren, um sicherzustellen, dass die Bedingungen fair und angemessen sind, alle Details korrekt sind, und beide Parteien mit der Verkaufsvereinbarung zufrieden sind, bevor Sie fortfahren.

Wie validieren Sie den Vertrag?

Der für den Kundeneingliederungsprozess zuständige Manager überprüft den Vertrag und stellt sicher, dass alle Bedingungen klar und prägnant sind. Sie überprüfen auch, dass alle Details korrekt sind und dass beide Parteien mit der Vereinbarung zufrieden sind.

Welche Tools sollten Sie zur Validierung eines Vertrags verwenden?

• Unternehmensverzeichnis – um Kontaktinformationen für den Kunden zu finden
• E-Mail-Client – um mit dem Kunden über den Vertrag zu kommunizieren
• Vertragsvorlage – um einen Entwurf der Vereinbarung zu erstellen

Ihren neuen Kunden zu begrüßen ist eine großartige Möglichkeit, den Onboarding-Prozess zu starten.

Warum ist es wichtig, eine Willkommens-E-Mail zu senden?

Eine Willkommens-E-Mail ist eine höfliche Geste, die einen guten ersten Eindruck schafft. Sie bietet auch die Gelegenheit, das Unternehmen und seine Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen sowie zu erklären, was der Kunde während des Onboarding-Prozesses erwarten kann.

Wie schreiben Sie eine Willkommens-E-Mail?

Es ist eine der Aufgaben des zuvor zugewiesenen Vertriebsmitarbeiters, sich selbst vorzustellen und eine Willkommens-E-Mail an den Kunden zu senden. Diese Nachricht sollte auch einen Überblick über das enthalten, was der Kunde während des Onboarding erwartet, Kontaktdaten (z. B. E-Mail-Adresse) für seinen Kundenbetreuungsvertreter, eine beigefügte Kopie des Vertrags und alle anderen relevanten Informationen.

Welche Tools sollten Sie zum Versenden einer Willkommens-E-Mail verwenden?

• E-Mail-Client – um die Willkommens-E-Mail zu verfassen und zu versenden
• Unternehmensverzeichnis – um Kundendetails einschließlich Kontaktinformationen zu finden
• Vertragsvorlage – um eine Kopie der Vereinbarung an die E-Mail anzuhängen

Um mit dem Kundeneingliederungsprozess fortzufahren, sollten Sie sich mit ihnen entweder persönlich oder online treffen.

Warum ist es wichtig, ein Treffen mit dem Kunden zu planen?

Dies ist die beste Gelegenheit, alle Details des Vertrags zu besprechen, alle Fragen zu beantworten und sicherzustellen, dass sie die Vereinbarung verstehen. Dieses Treffen gibt Ihnen auch die Chance zu erklären, was der Kunde vom Rest des Onboarding-Prozesses erwarten kann.

Wie planen Sie ein Treffen mit dem Kunden?

Der für den Kunden verantwortliche Vertriebsmitarbeiter vereinbart einen Zeit- und Datumspunkt, der für beide Parteien passt, und wählt auch das beste Format für das Treffen (persönlich oder online). Beachten Sie, dass dies als Teil der Willkommens-E-Mail im vorherigen Schritt eingeleitet werden könnte.

Welche Tools sollten Sie zur Planung eines Treffens mit dem Kunden verwenden?

• Meeting-Planer – um einen Zeitpunkt zu finden, der für beide Parteien passt
• Videokonferenzsoftware – um ein Online-Treffen zu halten (falls zutreffend)

Während des Treffens wird der Kunde wahrscheinlich wichtige Fragen und einige Bedenken zum Onboarding-Prozess, zum Vertrag und/oder zu Ihrer zukünftigen Beziehung haben.

Warum ist es wichtig, alle Fragen und Bedenken des Kunden aufzulisten?

Dies ermöglicht es Ihnen, alle während des Treffens zu behandeln. Dies hilft sicherzustellen, dass sich der Kunde gehört fühlt und dass seine Bedenken ernst genommen werden, sowie Bereiche zu identifizieren, in denen der Kunde möglicherweise mehr Klarheit benötigt.

Wie listen Sie alle Fragen und Bedenken des Kunden auf?

Der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter sollte Notizen über alle Probleme machen, die der Kunde während des Treffens aufbringt. Alternativ können sie den Kunden fragen, ob es in Ordnung ist, das Gespräch aufzuzeichnen, damit sie die Details später überprüfen können.

Welche Tools sollten Sie zum Auflisten aller Fragen und Bedenken des Kunden verwenden?

• Notizblock (physisch oder Software) – um alle Fragen und Bedenken aufzuschreiben
• Sprachrekorder – um das Treffen aufzuzeichnen (falls zutreffend)
• Videokonferenzsoftware – um das Online-Treffen aufzuzeichnen (falls zutreffend)

Während Sie die Fragen und Bedenken des Kunden durchgehen, können Sie einige potenzielle Hindernisse identifizieren.

Warum ist es wichtig, alle roten Flaggen oder Probleme des Kunden zu katalogisieren?

Dies ist eine Gelegenheit, sie direkt anzusprechen und den Kunden komfortabel mit dem Onboarding-Prozess voranzubringen. Es wird ihnen auch ermöglichen, Bereiche anzugeben, in denen das Unternehmen möglicherweise einige Änderungen vornehmen muss.

Wie katalogisieren Sie alle roten Flaggen oder Probleme des Kunden?

Notieren Sie alle roten Flaggen oder Probleme, die vom Kunden aufgebracht werden. Der für den Kunden verantwortliche Vertriebsmitarbeiter kann sie entweder aufschreiben oder aufzeichnen.

Welche Tools sollten Sie zur Katalogisierung aller roten Flaggen oder Probleme des Kunden verwenden?

• Textverarbeitung – um die roten Flaggen oder Probleme zu notieren
• Tabellenkalkulation – um die roten Flaggen oder Probleme und ihren Status zu katalogisieren

Nachdem alle Fragen und Bedenken behandelt wurden, ist es Zeit herauszufinden, was der Kunde genau von der Geschäftstätigkeit mit Ihrem Unternehmen erwartet.

Warum ist es wichtig, die Erwartungen des Kunden zu definieren?

Das bedeutet, dass beide Parteien in Zukunft auf der gleichen Seite sind und es keine Überraschungen später gibt. Es ist auch eine Gelegenheit, realistische Ziele für das zu setzen, was das Unternehmen bieten kann und nicht bieten kann.

Wie identifizieren Sie die Erwartungen des Kunden?

Während des Treffens sollten Sie den Kunden direkt nach seinen Erwartungen fragen. Sie können auch nach seinen Zielen und Zielsetzungen fragen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was er sucht.

Welche Tools sollten Sie zur Identifizierung der Erwartungen des Kunden verwenden?

• Notizblock (physisch oder Software)
• Textverarbeitung
• Videokonferenzsoftware

Jetzt, da Sie wissen, was der Kunde möchte, ist es Zeit, einige Ziele zu setzen.

Warum ist es wichtig, kurz- und langfristige Ziele zu setzen?

Es gibt Ihnen eine Roadmap für Ihre zukünftige Beziehung mit dem Kunden. Es ermöglicht Ihnen auch, Fortschritte zu verfolgen und ein Erfolgsmass über die Zeit zu haben.

Wie setzen Sie kurz- und langfristige Ziele?

Die Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein. Sie sollten auch mit den Kundenerwartungen übereinstimmen.

Welche Tools sollten Sie zum Setzen von kurz- und langfristigen Zielen verwenden?

• SMART-Zielsetzen-Arbeitsblatt – um die Ziele aufzulisten
• Projektmanagement-Tool – um den Fortschritt der Ziele im Laufe der Zeit zu verfolgen
• CRM-Software – um die Kundenbeziehung zu verfolgen

Jetzt, da Sie einen neuen Kunden haben, ist es wichtig, ihre Informationen zu speichern und aktuell zu halten.

Warum ist es wichtig, die Kundendaten zu verfolgen?

Diese Informationen werden verwendet, um mit dem Kunden zu kommunizieren, ihre Bedürfnisse zu verstehen und ihnen den besten möglichen Service zu bieten. Es hilft Ihnen auch, Ihre Interaktionen mit dem Kunden zu verfolgen und ihre Zufriedenheit im Laufe der Zeit zu messen.

Wie verfolgen Sie die Kundendaten?

Sie können LiveAgents Help-Desk-Kontakte verwenden, um den Namen, die E-Mail, die Telefonnummer und andere persönliche Informationen des Kunden zu speichern. Help-Desk-Software wie LiveAgent ermöglicht es Ihnen auch, benutzerdefinierte Kontaktfelder zu erstellen, um eindeutige Informationen über Ihre Kunden für eine personalisiertere Kommunikation zu speichern.

Welche Tools sollten Sie zur Verfolgung der Kundendaten verwenden?

• LiveAgent – um Kundeninformationen mit seiner Help-Desk-Kontakte-Funktion zu speichern

Sobald der neue Kunde mit Ihrem Unternehmen begonnen hat, ist es Zeit zu bestimmen, wie er Ihre Dienstleistungen oder Tools nutzt.

Warum ist es wichtig, die Kundennutzung von Dienstleistungen/Tools zu bewerten?

Es hilft Ihnen zu verstehen, wie der Kunde Ihre Produkte oder Dienstleistungen nutzt und ob er das Beste aus ihnen herausholt. Es kann auch helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen der Kunde möglicherweise mehr Unterstützung benötigt.

Wie bewerten Sie die Kundennutzung von Dienstleistungen/Tools?

Durch direkte Befragung des Kunden, Beobachtung seines Verhaltens, Überprüfung von Daten und Analysen und/oder Durchführung von Benutzertests. Dann können Sie diese Informationen mit Ihren Zielen und Zielsetzungen vergleichen, um zu sehen, wie gut die Kundennutzung im Vergleich abschneidet.

Welche Tools sollten Sie zur Bewertung der Kundennutzung von Dienstleistungen/Tools verwenden?

• Benutzertestsoftware – um zu beobachten, wie der Kunde Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung nutzt
• Analysesoftware – um die Nutzungsdaten des Kunden zu überprüfen
• Kundeneingliederungs-Fragebogen – um sie direkt nach ihrer Erfahrung zu fragen

Nachdem Sie die Kundennutzung Ihrer Dienstleistungen bewertet haben, notieren Sie alle Verhaltensänderungen.

Warum ist es wichtig, alle Zu- oder Abnahmen in der Nutzung zu notieren?

Dies ermöglicht es Ihnen zu verstehen, wie gut der Kunde Ihre Produkte oder Dienstleistungen nutzt. Basierend auf diesen Informationen können Sie zusätzliche Dienstleistungen oder Unterstützung vorschlagen.

Wie notieren Sie alle Zu- oder Abnahmen in der Nutzung?

Durch Verfolgung der Daten und Analysen im Laufe der Zeit können Sie sehen, wie sich die Kundennutzung ändert. Wenn Sie eine Abnahme in der Nutzung bemerken, können Sie den Kunden kontaktieren, um zu sehen, ob er Hilfe benötigt.

Welche Tools sollten Sie zur Notierung aller Zu- oder Abnahmen in der Nutzung verwenden?

• Analysesoftware
• Kundenerfolgssoftware – um den Kunden zu kontaktieren und Unterstützung anzubieten
• Kundenfragebogen