PipeDrive

Was ist PipeDrive?

PipeDrive ist ein benutzerfreundliches CRM-System (Customer Relationship Management Software), mit dem Sie Leads und Deals verwalten, Kommunikation verfolgen und Workflows automatisieren können. Darüber hinaus bietet PipeDrive Ihnen Einblicke in die Leistung Ihrer Verkäufer und ermöglicht es Ihnen, Berichte basierend auf den Daten in der Pipeline zu erstellen.

Wie können Sie es nutzen?

Die Verwendung von PipeDrive ist für Vertriebsteams wichtig, da es ihnen ermöglicht, den Fortschritt ihrer Deals und Leads über ein intuitives Dashboard zu verwalten und zu verfolgen.

Darüber hinaus können PipeDrive-Benutzer auch wichtige Lead-Informationen wie Kontaktinformationen, Service Level Agreements und Deal-Werte in ihren Pipelines speichern.

Benutzer können auch eine Funktion nutzen, die alle Lead-Kommunikation mit der Software synchronisiert, sodass Teamleiter alle Aktivitäten und Fortschritte im Auge behalten können.

Vorteile der Verbindung von PipeDrive mit LiveAgent

Wenn Sie Ihr PipeDrive-Plugin in LiveAgent aktivieren, können Sie neue Deals registrieren und sofortigen Zugriff auf Informationen über vorhandene Deals erhalten, die sich auf den Kunden beziehen, dem Sie in Ihrem LiveAgent-Dashboard helfen.

Wenn LiveAgent Ihr PipeDrive-Konto verbindet, führt es Hintergrundprüfungen für PipeDrive-Deals, deren Status und Werte durch. Alle diese Informationen werden im PipeDrive-Widget angezeigt, das in Ihrem Ticket-Info-Panel angezeigt wird. Mit diesem Plugin können Sie PipeDrive-Deals direkt in Ihrem LiveAgent-Konto anzeigen und registrieren, während Sie mit Ihren Kunden kommunizieren.

Anwendungsfälle und Best Practices

Sobald Sie auf das PipeDrive-Symbol in Ihrem LiveAgent-Ticket-Detail-Panel klicken, können Sie:

• Neue PipeDrive-Deals in LiveAgent registrieren
• Alle registrierten Deals anzeigen, die sich auf den Kunden beziehen, dem Sie helfen

Im Wesentlichen spart Ihnen die PipeDrive-Integration von LiveAgent Zeit und macht Sie effizienter. Mit diesen Informationen direkt in LiveAgent können Sie leicht bestimmen, wann es ein guter Zeitpunkt ist, einen Kunden zu upsellen oder einen Rabatt anzubieten.

So integrieren Sie PipeDrive mit LiveAgent

Die Aktivierung einer nativen Integration ist einfach. Öffnen Sie Ihr Dashboard und gehen Sie zu Konfiguration > Integrationen und suchen Sie PipeDrive Integration v2. Klicken Sie auf den Aktivierungsschalter und LiveAgent wird danach neu geladen.

PipeDrive Integration v2 in LiveAgent

Suchen Sie nun die aktive PipeDrive Integration v2 und klicken Sie auf das Infosymbol neben dem Schalter. Klicken Sie auf das PipeDrive-Logo. Ein Installationsaufforderung wird geöffnet, klicken Sie also auf Zulassen und Installieren.

Klicken Sie auf das PipeDrive-Symbol

Installieren Sie die App

Das ist alles, die Integration ist aktiv und Sie können sie in Ihrem Ticket-Info-Panel sehen. Öffnen Sie es und suchen Sie die aktive Integration im rechten Panel.

Sie können Deals von Ihrem Dashboard aus anzeigen, hinzufügen oder bearbeiten.

So integrieren Sie PipeDrive mit LiveAgent über Zapier

Sie können auch eine Integration über den Zapier-Service versuchen. Zapier verbindet zwei Apps, um verschiedene Arten von Integrationen zu erstellen, die Ihren Workflow verbessern können. Falls Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie eines bei Zapier. Gehen Sie dann zur Seite LiveAgent + PipeDrive Integrationen.

Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt LiveAgent + PipeDrive verbinden. Sie können hier mehrere Optionen kombinieren, daher sollten Sie überlegen, was Ihre Integration tun soll. Ein Trigger in einer App aktiviert eine Aktion in der zweiten App und erstellt eine Integration.

Wir zeigen Ihnen ein Beispiel mit den Optionen PipeDrive’s New Deal und LiveAgent’s Create Conversation. Ihr Setup könnte sich von dieser Anleitung unterscheiden, aber es bleibt im Allgemeinen gleich, außer für einige detaillierte Felder, unabhängig davon, welche Optionen Sie wählen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Weiter.

Der erste Teil des Setups ist einfach. Sie müssen sich nur bei Ihrem PipeDrive-Konto anmelden, den ausgewählten Trigger bestätigen und testen.

Melden Sie sich an und bestätigen Sie die Aktion. Das Setup in unserer Integration erfordert, dass wir die E-Mail-Adressen des Empfängers und des Absenders, den E-Mail-Betreff und den Text der Nachricht sowie andere Felder ausfüllen. Es gibt auch einige nicht erforderliche Felder, aber Sie können diese ausfüllen, um die Nachricht anzugeben. Fahren Sie fort und testen Sie die Integration, wenn Sie fertig sind.

Das ist alles, der Prozess ist abgeschlossen und Ihre Integration wird aktiv, wenn Sie den Zap einschalten. Überprüfen Sie Ihr LiveAgent auf neue Nachrichten von PipeDrive.