SugarCRM

SugarCRM ist eine große, Open-Source-Customer-Relationship-Management-Software mit Vertriebsautomation, Marketingkampagnen, Kundensupport und Zusammenarbeitsfunktionen.

Der Code dieser Anwendung ist für jeden Benutzer und Entwickler verfügbar, was bedeutet, dass Sie Ihren Workflow anpassen können, wenn Sie die Mittel und Fähigkeiten dazu haben.

Wie können Sie es nutzen?

Benachrichtigungen über Neuigkeiten oder Updates zu Kunden, Kontakten, Feldern, Aufgaben, Modulen, Fällen, Leads, Einträgen oder Chancen werden Sie mit dieser Integration nicht verpassen. Sie können diese Informationen oder Felder auch selbst von Ihrem Dashboard aus erstellen oder aktualisieren.

Vorteile

• Customer Relationship Management aus einer Software
• Benachrichtigungen, um Sie auf dem Laufenden zu halten
• Eine Reihe von Aktionen, die Sie von Ihrem Dashboard aus durchführen können
• Steigerung des Workflows
• Spart Zeit, kein Wechsel zwischen Apps

Wie man SugarCRM mit LiveAgent über Zapier integriert

SugarCRM kann mit LiveAgent über Zapier über ein Trigger- und Aktionssystem namens Zap integriert werden. Sie können viele Integrationen aus den auf der Website verfügbaren Optionen erstellen. Wenn Sie noch kein Zapier-Konto haben, erstellen Sie eines hier. Gehen Sie dann zur Website LiveAgent + SugarCRM Integrations.

Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Abschnitt “Connect LiveAgent + SugarCRM in Minuten” sehen. Hier können Sie Ihren Trigger und Ihre Aktion auswählen. Schauen Sie sich die Liste der möglichen Integrationen an und überlegen Sie, was Ihre Integration tun soll.

Wir zeigen Ihnen eine Verbindung mit dem SugarCRM-Trigger “Neue Aufgabe” und der LiveAgent-Aktion “Konversation erstellen”. Wenn Sie mit der Auswahl von Trigger und Aktion fertig sind, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche “Weiter”.

Der erste Schritt besteht darin, Ihren Trigger einzurichten. Melden Sie sich über Zapier bei SugarCRM an und geben Sie Datenzugriff. Sie können Ihren Trigger auch zuerst testen, um zu sehen, ob er funktioniert.

Der zweite Schritt ist die LiveAgent-Aktionskonfiguration. In unserem Fall müssen wir Details wie die E-Mail-Adressen des Empfängers und des Absenders, den Nachrichtenbetreff und andere Informationen ausfüllen.

Führen Sie nun einen abschließenden Test der Integration durch und Sie sind fertig. Jetzt erhalten Ihre Agenten jedes Mal, wenn Sie eine neue Aufgabe in SugarCRM erstellen, eine Nachricht, die sie darüber informiert.

Erstellen Sie gerne weitere Integrationen für verschiedene Zwecke auf Zapier.