Xero

Xero-Integration

Xero ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die hauptsächlich von kleinen Unternehmen verwendet wird. Mit Xero können Sie Zahlungen planen und speichern, Ausgaben geltend machen und Projekte verfolgen. Es ist darauf ausgelegt, Unternehmen bei der effizienten und sicheren Verwaltung ihrer Finanzoperationen zu unterstützen.

Wie können Sie es nutzen?

Nutzen Sie die Xero-Integration, um neue Rechnungen, Bestellungen, Zahlungen, Kontakte, Angebote, Belege und Quittungen zu erstellen oder zu verwalten. Sie können sie auch nutzen, um Benachrichtigungen über Nachrichten oder Änderungen zu erhalten. Diese nahtlose Integration ermöglicht es Ihnen:

• Ihre Rechnungen, Berichte und mehr zu verfolgen und zu verwalten
• Aufgaben und andere Aktionen aus einer Software zu erstellen
• Ihre Kunden verwalten oder Aufgaben und Kommentare hinzufügen
• Kein ständiges Wechseln zwischen Apps mehr

Wie integrieren Sie Xero mit LiveAgent über Zapier

Sie können Zapier verwenden, um Xero mit LiveAgent zu integrieren. Zapier macht den Integrationsprozess zwischen zwei Apps zum Kinderspiel. Es ist eine Sache von Minuten und Sie benötigen keine Programmierkenntnisse.

Schritt 1: Erstellen Sie ein Zapier-Konto

Das erste, was Sie benötigen, ist ein Zapier-Konto. Sie können hier eines erstellen . Wenn Sie fertig sind, melden Sie sich einfach an und fahren Sie mit der LiveAgent + Xero-Integrationsseite fort.

Schritt 2: Wählen Sie Ihren Trigger und Ihre Aktion

Scrollen Sie auf der Seite nach unten, bis Sie den Abschnitt LiveAgent + Xero in Minuten verbinden sehen. Sie können Ihren Trigger und Ihre Aktion in diesem Abschnitt auswählen. Ein Trigger in einer App verursacht eine Aktion in der anderen. Überlegen Sie, was Ihre Integration tun soll, und treffen Sie eine Auswahl. Fahren Sie dann fort, indem Sie auf die blaue Schaltfläche unten klicken.

Als Beispiel für diese Anleitung haben wir den Xero-Trigger “Neue Rechnung” und die LiveAgent-Aktion “Neue Konversation” ausgewählt.

Schritt 3: Konfigurieren Sie den Xero-Trigger

Im nächsten Abschnitt müssen Sie den Xero-Trigger konfigurieren. Melden Sie sich in Ihrem Konto an und geben Sie die erforderlichen Datengenehmigungen. Die Konfiguration ist eine Sache des Anklickens einiger einfacher Optionen.

Schritt 4: Testen Sie Ihren Trigger

Der nächste Teil ist das Testen Ihres Triggers. Sie können diesen Test überspringen, aber wir empfehlen Ihnen, ihn auszuprobieren, um Probleme zu vermeiden.

Schritt 5: Konfigurieren Sie die LiveAgent-Aktion

Jetzt ist es an der Zeit, die LiveAgent-Aktion zu konfigurieren. Dieses Setup erfordert das Ausfüllen einiger Felder, wie z. B. die E-Mail des Absenders und des Empfängers, den Nachrichtenbetreff und mehr. Dies variiert je nach Integration, die Sie erstellen möchten. Beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse des Nachrichtenabsenders nicht mit den E-Mail-Adressen identisch sein kann, die Sie für Ihr LiveAgent-Konto verwenden.

Schritt 6: Abschließender Integrationtest

Wenn Sie fertig sind, führen Sie einen abschließenden Integrationtest durch, um zu sehen, ob er funktioniert. Falls Sie auf Probleme stoßen, hat Zapier einen praktischen Fehlerbehebungsleitfaden auf der Website verfügbar.

Schritt 7: Sehen Sie Ihre Integration in Aktion

Jetzt können Sie die Integration in Aktion sehen. Jedes Mal, wenn eine neue Rechnung in Xero hinzugefügt wird, erhalten Sie ein Ticket im LiveAgent-Ticketing-System.

Kehren Sie gerne zur Website zurück und erstellen Sie weitere Integrationen für Ihr LiveAgent-Helpdesk.