Salesforce

Salesforce-Integration

Salesforce ist eine Customer-Relationship-Management-Software (CRM). Seine Dienste ermöglichen es Unternehmen und Betrieben, mit der Cloud zu arbeiten. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, bessere Dienstleistungen für Unternehmen bereitzustellen, die ihre Kunden und Kundinnen unterstützen möchten. Es kann Zeit sparen und Ihre Kundenbeziehungen sowie Kundenerfahrung verbessern.

Wie können Sie es nutzen?

Sie können die Salesforce- und LiveAgent-Integration nutzen, um Fälle in Ihrem Salesforce-Konto über LiveAgent-Tickets zu erstellen. Sie müssen Kundenchats nicht hängen lassen, sondern können Fälle sofort melden und bessere Kundenzufriedenheit bieten. Wenn eine Kundenanfrage zu einem Gesprächsticket kommt, können Sie auf die Salesforce-Schaltfläche im rechten Bereich klicken und einen Fall mit der Kunden-E-Mail als Kennung und einem hochgeladenen Chat-Transkript zum Salesforce-Fall erstellen.

Die Salesforce-Integration für LiveAgent über Zapier ermöglicht es Ihnen, wichtige Informationen wie neue Kunden, Kontakte, Ereignisse, Objekte, Objekttypen, Kampagnen und abgeschlossene Chancen zu verfolgen. Sie können auch manuell neue Konten, Kampagnen, Kommentare, Fälle, Kontakte und Anhänge erstellen. Fügen Sie gerne Kontakte zu Kampagnen hinzu, erstellen und aktualisieren Sie Objekte von Ihrem LiveAgent-Dashboard aus. Diese Integrationen können separat erstellt werden und Sie können wählen, welche Sie nutzen möchten.

Vorteile

• Verfolgen Sie Ihre Kundenbeziehungen von LiveAgent aus
• Verwalten Sie Aufgaben einfach vom LiveAgent-Dashboard aus
• Erstellen Sie neue Fälle oder fügen Sie Leads hinzu

Wie integrieren Sie Salesforce mit LiveAgent

LiveAgent hat ein Salesforce-Integrations-Plugin für Kunden verfügbar. Es kann Ihnen helfen, Ihre Kunden zu verfolgen, Fälle zu verwalten oder neue Leads hinzuzufügen.

• Um Ihr Plugin zu aktivieren, öffnen Sie Ihr LiveAgent und gehen Sie zu Konfiguration > Integrationen. Sie können Ihr Plugin in der Liste der Plugins finden. Wenn Sie es gefunden haben, klicken Sie auf den Aktivierungsschalter auf der rechten Seite.

• LiveAgent wird neu gestartet und danach finden Sie das aktive Plugin oben in der Liste. Klicken Sie auf die Konfigurationsschaltfläche (Zahnradsymbol) neben dem Aktivierungsschalter und ein neues Optionsfenster wird geöffnet.

• Klicken Sie auf das Salesforce-Logo und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, um den Integrationsprozess abzuschließen.

Fertig und Ihre Integration ist aktiv. Probieren Sie es gerne aus.

Wie integrieren Sie Salesforce mit LiveAgent über Zapier

Wenn Sie mehr Workflow-Funktionen von LiveAgent und Salesforce freischalten möchten, können Sie den Zapier-Service nutzen. Zapier ist ein Unternehmen, das sich auf die Verbindung von zwei beliebigen Apps mit verschiedenen Integrationsergebnissen konzentriert, die von ihren Funktionen abhängen. Dieses System funktioniert mit Triggern und Aktionen, die Sie auswählen und eine benutzerdefinierte Integration selbst erstellen können. Es ist ein einfacher Prozess, der nur wenige Minuten dauert.

• Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Zapier-Konto an oder erstellen Sie eines, wenn Sie noch keines haben. Es ist kostenlos. Fahren Sie dann mit der Seite LiveAgent + Salesforce-Integrationen fort.

• Scrollen Sie nach unten und wählen Sie, welche App den Trigger ausführt und was dieser Trigger sein wird. Es gibt mehrere Optionen wie Kalenderintegration, vorgefertigte Nachrichten und andere, die mit der zweiten App kombiniert werden können. Überlegen Sie, was Ihre Integration tun soll, und wählen Sie. Wenn Sie fertig sind, fahren Sie mit der blauen Schaltfläche fort.

• Die nächsten Schritte können je nach Ihrer Wahl von Trigger und Aktion variieren, sind aber im Allgemeinen einfach zu handhaben. In den meisten Fällen ist es so einfach wie die Anmeldung bei Ihren Konten und die Erteilung von Berechtigungen für Salesforce. Jedes Trigger-Setup enthält auch einen Trigger-Test, um festzustellen, ob Zapier erfolgreich mit der App verbunden wurde.

• Der zweite Teil erfordert normalerweise auch die Konfiguration der Aktion. Wir haben die LiveAgent-Aktion “Konversation erstellen” aus der Reihe der Integrationsoptionen am Anfang ausgewählt, was bedeutet, dass wir die E-Mail einrichten mussten. Dies umfasste die Eingabe der E-Mail-Adressen von Absender und Empfänger, des Nachrichtenbetreffes und des Textes sowie einiger nicht erforderlicher Optionen.

• Wenn Sie mit dem vorherigen Teil fertig sind, führen Sie einen abschließenden Test der Integration auf Zapier durch und sehen Sie, ob sie funktioniert. Und das ist der gesamte Prozess der Zapier-Integrationen in a nutshell.